CRM自动查重合并客户-灵当客户关系管理系统

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自动查重合并相同客户的功能的诞生主要是由于初始化录入不规范,导致的同一个客户和同一个电话重复录入导致一个客户有多条信息在系统中,使用此功能前务必确保是同一个客户同一个项目,避免造成合并错误。

1、进行客户管理模块->更多->自动查重合并,选择自动搜索的字段,比如:只要客户名称相同就搜索出来;

灵当crm客户查重合并字段设置

2、在自动查重合并搜索出来的客户清单中,选择“合并”即可;

灵当CRM客户合并

自动合并重复客户时,一定要确认好待合并客户是重复的,合并之后不可撤回,这一点十分重要,还有中情况是,如果是同一个客户有多种联系方式,合并之后的灵当CRM客户管理系统中,有且只存在一客户会自动新增其他联系方式到该客户中。

以上就是河南灵当CRM为您带来的关于,重复客户合并的操作指南,如果需要更加详细的售后技术支持,可以联系我们。

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