灵当CRM如何控制业务单据只能选择已审批源单?

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在企业实际管理过程中,合同是确认业务发生的起点,完善的合同审批流程,可以避免后期业务开展中遇到的各种纠纷,灵当CRM客户管理软件,可以通过设置未审批通过的合同,无法向下继续执行其他出库或收款操作,用来反向约束合同审批流程必须走完,同样类似问题合同订单只能选择已审批的销售报价单,从而用来约束企业流程真正落地。

如何设置出库单只能选择已审批的合同?如何设置合同订单只能选择已审批的销售报价单?

设置方法:管理员登录系统,设置->系统设置->系统定制->源单类型定制->选择出库单,编辑修改对应单据的审批要求即可;

合同下推销售出库单时必须为已审核合同
合同下推销售出库单时必须为已审核合同

同理销售报价单下推合同订单时,销售报价单必须为已审核的销售报价单设置方法为:管理员登录系统,设置->系统设置->系统定制->源单类型定制->选择合同订单,编辑修改对应单据的审批要求即可;

以上就是在单据下推流转过程中,对于源单是否审批进行控制,可以控制未审批完成的单据不可下推成下游单据,从而实现强化审批流程。

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