灵当CRM金融行业管理解决方案主要聚焦于：客户管理、销售管理、金融产品管理三方面，支持本地部署移动应用即可以把软件部署在任何指定云服务器或实体服务器上并且支持买断同时支持手机使用，支持微信、企业微信、钉钉等平台上使用，数据安全级别更高，数据更安心，下面将为您进行产品方案介绍
1.金融产品管理
根据不同条件，包括产品期限、剩余额度、预计收益率、付息方式、募集进度等信息，进行详细的分类。
2.便捷的客户管理
将客户区分为普通客户、预约客户、成交客户等多种类型，方便管理；同时方便、快捷的分配客户、查重客户信息，避免单位内部撞单。
3.业务跟进
全面管理员工与客户的沟通记录，协助管理层把控销售流程
销售外勤
考勤签到定位，业务员一天不在公司，都去过哪里？预约客户后是否准点到达？一键打卡，让虚假出差无所遁形！
全面管理员工与客户沟通记录
协助管理层把控销售流程
业务员勤奋指数的报表
直观展现业务员跟进客户记录数
产品合同
能够详细录入合同信息，不同的部门可以添加审批流程并且支持不同部门不同的审批流程
客户派息
根据预设的派息规则按月或到期派息，可以自动计算派息金额
业绩目标管理
直观展示每个业务员每个月份的业绩目标完成度
销售提成
按预设的提成计算规则，自动计算员工应发提成，提高提成记录效率
移动办公
支持包括客户录入、跟踪记录在内的多个功能，祝您打破空间和时间限制，随时随地办公。
工作协同
支持移动端工作提醒，撰写工作日志，上级可以通过手机批阅
以上就是灵当CRM金融行业解决方案，除了以上的功能之外还有丰富的报表功能和自定义报表功能可以试用，如果有兴趣进行详细了解的话，可以联系我们，将为您进行详细更加的介绍。
