适用于IT代理商业务流程的客户管理软件，贴近真实使用流程，从客户管理到销售管理、合同管理、收款管理、售后服务管理、售后回访可以进行一体化管理，以下是郑州特立特小编为您带来的关于软件的详细功能介绍和价格。
IT行业代理商现状和出路
目前面临的现实问题
- 实施交付难，小项目还好，大项目少则一个月，多则三个月或者五个月，回款周期长
- 销售离职带走客户，培养一个业务员，如果业务员离职就相当于给自己培养个竞争对手
- 续费率低老客户流失，后劲不足，需要不断签单
- 推广成本高转化低，利润低
- 销售指标高压货多，压力山大
- 产品是别人的、品牌也是别人的、方案同质化价格差不多，出路在哪里？
由此可以见，IT代理商的最大资产是客户资源，而不是产品！以客户为中心，提升客户满意度，经营客户，而不是经营产品
灵当CRM来帮忙 —— 开源 + 节流 = 未来！
客户管理
集中管控客户资源，客户合作全周期，客户全方位信息管理
销售管理
商机跟进，防撞单，拜访签到，管控合同评审，市场营销工具
实施管理
管控项目实施过程，规范项目立项、计划、进度过程管理，提升项目成功率，应收应付、开票
服务管理
管理服务部门的服务受理，投诉，回访，关怀等客服流程
移动办公
移自定义审批，内部公告，费用报销，工作计划与日志，移动考勤
可视化报表
多维度目标业绩，组织对比，业绩趋势，各种智能报表功能
自动化流程管理
管理流程标准化，业务推进自动化，针对每一个客户、每一个销售机会、基于每一个人员行动
进行科学、量化的管理和分配。
- 管理者视角
业务全程管理：对「销售机会的培育、订单的执行、客户关系的维护」这个不断循环的完整生命周期全程跟踪。
行动量化管理: 对平均推进周期、哪些阶段推进慢、成功率低等问题进行分析，发现规律以及存在的问题
- 员工视角
执行标准化：新手员工也只需要按照管理者预置的进度流程步步推进，做到心中有数。
工作成果留存：每一步的工作情况都在系统中留存并在单据的进度跟踪中展示，过往工作成果有迹可循。
自动化流程管理举例
商机推进自动化管理
例：推进到「方案报价」阶段时，销售需填写“报价单”单据，才能推进到「商务谈判」。完成「合同订单」单据录入，进度条自动推进到「成功结案」。
客户推进自动化管理
例：完成「合同订单」单据录入，客户的跟进状态自动变更为“成交客户”。
推进到“流失客户”时，需选择客户流失原因，如 客户选择了友商、客户不满意报价、客户无相关需求 或 其他原因。
项目实施自动化管理
例：推进到「项目立项」阶段时，实施人员必须填写“软件安装单”和“实施计划”才能推进到「需求调研」。
完成「系统上线完成确认单」后，自动推进到「项目验收」步骤。
客户管理
一键工商查询、查重防撞单
客户详情页面
客户列表
链接模块：更便捷查看某类客户
销售管理
针对客户添加每一阶段的跟进记录，掌握与客户的沟通进度。
跟进记录的下次回访提醒，针对不同客户设置自动提醒规则，日程管理和微信消息提醒，有效防止销售人员丢三落四！
可查看公司目标、完成值及完成率； 各部门目标、完成值及完成率； 个人目标、完成值及完成率。
不显示没有设置目标值的成员。
销售机会（商机）
进度图，可直截了当地查看当前进度（可自定义）时刻了解对潜在客户的跟进程度，掌握潜在客户的成交可能性
销售机会可创建收款预测
销售漏斗：统计商机在每个销售阶段的数量
拜访签到，确保数据真实
客户拜访外勤管理，在移动端进行签到，关联选择拜访对象
无法更改定位
可设置不能使用相册中照片、只允许现场拍照
自动生成水印
在手机端实时查看考勤记录
报价单，支持定价策略
提交审批，审批流可自定义
可自动代入产品信息
可根据具体的excel 表格，从系统外部导入产品信息
可设置针对ERP的专属定价策略，新建报价单时自动带出优惠价格
合同订单管理
收款计划，系统自动提醒收款
销售提成表，自定义阶梯规则
四种计算规则：
合同金额/合同目标完成率 收款金额/收款目标完成率
自定义提成台阶梯度和提成比
每个销售人员进行“合同金额”小计
可选择不同的业绩计算方法
实施管理
实施立项
创建一个新项目，并将项目与客户、合同挂钩
记录项目基础信息
推进到「排单计划」阶段时，实施人员必须填写“派工单”
可从招投标阶段开始系统记录
派单计划
进行任务分派
针对项目具体填预估的人工的费用、工时等数据
实施日志
录入工时，自动回填到项目派工、项目详情
实施文档
记录项目的每一个过程中需要提交的文档，使项目完成过程规范化、标准化，提高项目效率
服务管理
1.提高服务热线效率
集成多种呼叫中心，来电弹屏，电话录音，有效提升热线工作效率和客户满意度。
2.量化服务过程
服务积分管理制度，为您量化计算客户服务单积分，并根据积分量化计算服务奖金。
3.管理服务外勤
微信服务小程序派单提醒，服务记录单关联外勤签到，服务回访评价，有效管理服务外出。
服务合同
服务收费管理
按服务到期日分类，到期自动提醒：
- 即将到期60天提醒，电话回访关怀，或上门回访
- 即将到期30天提醒，邮寄服务收费通知函或电话洽谈
- 服务过期30天提醒问题分析，以及客户类型分析
服务快到期时，系统提醒续签合同
- 即将到期60天提醒，电话回访关怀，或上门回访
- 即将到期30天提醒，邮寄服务收费通知函，电话洽谈
- 服务过期30天提醒，问题分析，以及客户类型分析
售后服务流程化管理，树立服务品牌
灵当语音盒
来电弹屏：
陌生来电——直接创建客户、联系人、商机等
客户来电——自动弹出联系人页面
系统里有多条符合号码的记录——弹出列表，可选择查看页面
客户服务单
显示具体服务产生的费用，记录所有数据，让服务提成计算和客户年终服务收费表格有理有据。
客户年度服务报表
售后服务KPI考核
售后服务KPI考核的关键是要尽可能把考核指标量化；服务积分影响服务人员的外出服务奖金和交通费，并通过积分量化考核服务部
举例如：服务人员，只考核技术维护专业的绩效和客户满意度，基本工资：T1—T5
不考核收费绩效，有利于引导服务同事专注技术，也防止服务同事离职带走客户资源
服务人员月薪70%基本，30%浮动奖金，销售人员月薪30%基本，70%浮动奖金
奖金 = （当月服务积分 – 10000）*5%，
春节所在月份奖金加倍 年终奖金 = ∑（1–12月奖金）
年度定义：当年3月–第二年2月
交通费 = 当月服务积分3%（只计算现场服务单积分）
收款计划
签订合同时跳出制作收款计划界面
收款计划进度根据时间分期自定义
有消息提醒，督促收款
以上就是关于IT软件代理商专用CRM客户关系管理系统软件功能和特色功能的介绍，如果有需要详细介绍可以联系我们
