灵当CRM电话盒子电销利器，自动录音来电弹屏，自动连续打电话，接通率分析，对接CRM软件系统，代理记账行业客户档案管理，可以完善统计客户档案管理，同时管理好代理记账客户服务合同到期时间提醒、续约提醒，日常维护老客户关系，进行私域流量运维，从而实现留住老客户发展新客户的作用。
在日趋竞争激烈的今天，各行各业都内卷十分严重，包括代理记账行业，很多代理记账行业要不就是经营不善倒闭，要不就是积极竞争谋求向更高层次的企业服务进行转型，有的则陷入价格战怪圈，最终导致破产跑路，代理记账行业应该如何利用更先进的管理手段，在去扩展更广阔更高端的市场同时，保住原有客户同时更有效的管理现有客户，是每个代理记账人员需要考虑的事情，现在由郑州特立特小编，为大家带来如何通过crm企业客户关系管理软件为代理记账行业扩展新客户留住老客户，同时提高内部管理水平从而降低管理成本，提高管理效率。
代理记账行业的大环境
代理记账行业，是市场经济社会分工的产物，尤其众多中小微企业的出现，为代理记账行业提供了生存发展空间。同时作为一种新兴的服务外包方式，越来越受到企业青睐。主要业务类型：会计核算和纳税申报，会计核算、税收筹划、纳税申报、内部审计、财税咨询等。
代理记账行业的管理痛点
客户管理难
- 电销线索转化低
手动拨号费时费力；
通话前准备不足，没对接CRM；
无法还原电话销售场景… …
- 线索如何分配给销售
撞单、抢单；
逐个分配客户费时费力… …
- 销售跟进线索不积极
销售手里握着太多客户资源；
销售占着客户资源不跟进… …
- 客户资料不全
档案库不完整，客户信息散乱无系统；
客户有过哪些业务往来不清楚… …
销售总离职
- 带走客户关系
客户关系、联系人方式都在销售手里，销售一离职，客户资源就流失了
- 业务往来资料丢失
销售跟客户报过什么价，合同谈到了哪一步，项目办了多少等都不清楚，难以交接
合同服务乱
合同涉及的业务类型非常多：
- 代账服务、公司注册、商标注册、发票托管等多种业务类型的合同内容不同，后续跟进的工作也不同，难以系统化管控
- 服务续约不及时：不知道客户的约定服务到期了，不及时续约，若被抢占先机则丢失客户，若不及时续费则造成公司的经济损失
执行多小事
- 任务派单多，容易忘记；
- 常和外部人员合作，需要系统化管理，保证人员素质水平；
- 费用报销特别多，没法跟具体的客户、合同挂钩，算不清成本，理不清利润；
- 合同、费用报销单等多种单据需要不同的审批流… …
解决对策
全面以客户为中心，前端由营销管理模块，从多渠道获取客户线索，经过线索清洗后，进入客户管理模块登记客户详细资料，例如联系人、跟进记录、商机等信息，签约后登记销售合同，同时可以设置审批流控制关键节点例如报价环节审批、合同审批以及出差、商务费用等申请，中间报税执行环节，设置相应的工作流程，例如核税单、记账报税、派工单、签收单等，需要采购的一些办公物料和需要的文具可以走采购审批流程进行审批控制，后端财务按合同收款条件进行收款或者预收款操作，同时可以记录日常往来账
客户管理
电销获客
通过灵当语音盒子可以实现自动批量拨号连续拨打，并且可以对接CRM系统，支持来电弹屏外呼弹屏，可对接通率进行分析，意向客户分类查看，全程录音回访下载
多公海制度
又称“公海池”，指客户信息公共池，与业务员的客户私有池“私海”相对。是压力性销售利器，指针对客户如果没有及时跟进或者回访，该客户会自动掉入公司公海，由其他同事认领跟进，成交后提成是最后领取人，该方案被普遍运用于销售部门，可以有效激活业务员跟单积极性
认领
业务员可从公海中主动领取客户，成为客户的销售负责人，负责该客户资源的跟进与转化、完成销售。同时管理员设置领取数量上限等规则，更合理。
回收
当达到管理员设置的回收条件时，业务员的客户将被自动回收至公海。回收条件可自定义设置，如“自分配或领用之日起7天没有创建销售机会”等。另外，还可以设置如“客户信息被自动回收后2天内不允许被当前销售负责人再次领取”等限制条件，督促销售认真对待自己的客户。
分配
公海管理员把公海客户分配给业务员，综合考虑客户的不同需求、地域归属、重要级别等因素，确保客户资源合理流动，产⽣最⼤的效应。
销售管理
联系人档案管理
联系人档案管理很重要，首先是找对人，其次说对话，最后办成事
可以实现联系人全面信息管理，自定义设置兴趣爱好、生日等信息不丢不忘，方便资源流转客户信息不流失
企业微信+CRM软件实现客户信息同步会话归档管理
自动读取并且生成企业微信联系人公司名称、联系人ID、企业微信会话自动归档至CRM软件，包括被删除的文字、图片、语音、视频等
合同管理
代帐合同到期提醒
应收款到期提醒
业务自动化规则-合同自动推进至“已完成”状态
执行管理
以上就是为您带来的代理记账行业客户管理介绍，如有更多细节想要咨询，可以联系我们，将为您提供专业细致的介绍和演示，详情咨询15515506231。
