精斗云进销存软件从刚开通到软件可以达到上线状态是需要经过一系列步骤的，通过基础数据建立、日常进销存操作使用等过程，可以达到软件登记企业日常流水的功能和数据分析等功能。
一、基础数据建立
（一）企业货品基础数据建立
建立企业货品基础数据，首先需明确货品的名称、规格、型号等详细信息。可以通过手动录入或批量导入的方式进行。在金蝶精斗云进销存中，进入“商品管理”模块，点击“新增商品”，依次填写货品相关信息，如编码、名称、类别等。同时，要确保货品信息的准确性和完整性，这对于后续的库存管理、销售和采购等环节至关重要。
（二）供应商基础数据建立
对于供应商基础数据的建立，要收集供应商的名称、地址、联系方式、信用额度等关键信息。在系统的“往来单位”中，选择“供应商”进行新增或修改操作。准确的供应商数据有助于优化采购流程，控制采购成本，并保障供应链的稳定。
（三）客户基础数据建立
客户基础数据涵盖客户的名称、地址、联系电话、购买偏好等。在金蝶精斗云的“往来单位”里点击“客户”进行相应信息的录入。良好的客户数据管理能够提升客户服务质量，促进销售增长。
（四）库存基础数据建立
库存基础数据包括仓库的名称、位置、存储容量等。进入“仓库管理”模块，新增仓库并完善相关信息。准确的库存数据能帮助企业实时掌握库存状况，避免库存积压或缺货。
（五）仓库基础数据建立的重要性
仓库基础数据的建立是实现高效库存管理的基石。它有助于合理规划仓库布局，提高仓储空间利用率。通过精确的仓库数据，企业能够优化货物存放位置，减少货物搬运次数，降低物流成本。同时，准确的仓库基础数据能为库存盘点、出入库管理提供可靠依据，确保库存数据的准确性和及时性。
二、进货管理流程
（一）采购订单的创建
金蝶精斗云进销存软件中创建采购订单，首先进入采购管理模块。在新建采购订单页面，您需要选择供应商，并准确输入物料信息、数量、单价等关键内容。系统提供了便捷的操作界面，单价代表不含税单价，若先录入金额，系统会根据设定决定是否倒算单价。同时，交货日期是必填项，且必须大于制单日期，用户可手工输入或通过双击进入日历界面选择。另外，订单关联到发票（包括直接关联和三方关联）时，会取订单上的税率，若取不到则根据系统选项“采购系统税率取数来源”获取相应税率。创建完成后记得保存订单，若系统启用审核功能，还需经过审批人审核通过，订单方能生效。
（二）采购收货的操作流程
当采购的货物到达仓库时，您可以在订单管理列表中找到已审核的采购订单，进行入库操作。在入库时，您可以根据实际情况进行批次管理、质检等相关操作。入库数量系统会自动生成，不可修改，其数量取自引用此订单的入库单物料数量。完成入库操作后，仓库的库存数量会相应增加。
（三）相关注意事项
在采购订单创建和采购收货过程中，有以下几点需要特别注意。首先，确保输入的物料信息准确无误，以免影响后续的库存管理和财务核算。其次，关注交货日期的填写，若未按要求输入，系统会进行提示。此外，如果用户没有单价的修改权限，系统会参照采购价格资料中的“单据关联时采购价格的获取”部分将价格携带到订单中的单价、金额等字段，用户不能对这两个字段进行修改和录入。同时，对于暂估业务，要按照规定的操作流程进行处理，先以暂估价录入购货单，发票到后生成购货退货单冲抵暂估价，再根据最新价格重新录入购货单。
三、销售管理流程
（一）销售开单
在金蝶精斗云进销存软件中进行销售开单，首先进入销售管理模块。在新建销售单页面，您需要准确选择客户，并详细输入商品信息、数量、单价等关键内容。系统提供便捷的操作界面，单价默认为不含税单价，若先录入金额，系统会根据设定计算单价。同时，交货日期需根据实际情况填写，且不能早于制单日期，可手动输入或通过日历选择。另外，销售单关联到发票时，会获取相应税率，若取不到则根据系统选项“销售系统税率取数来源”确定。完成销售单信息录入后，记得保存，若系统启用审核功能，还需经过审批人审核通过，销售单方能生效。
（二）销售收款
- 先发货后收款
- 发货：先在销售管理中生成销售单，完成发货操作，此时会形成应收账款。
- 收款：在收款管理中，选择相应的销售单作为源单进行核销，完成收款操作。
- 先收款后发货
- 收款：收到客户订金时，在系统参数——进销存参数中，根据业务需求设置相关参数。业务员录入销售订单，填写预收订金的收款账户、收款方式、订金金额等信息。审核销售订单后，会自动生成一张预收款单，审核该预收款单，仓库在销售订单列表中会看到订金状态为“已收”。
- 发货：待发货时，在销售管理中生成销售单。
- 分期收款
- 按约定的分期时间和金额，在收款管理中依次进行收款操作，并选择对应的销售单进行核销。
（三）不同类型销售业务处理
- 现销业务
- 直接在销售单中录入商品信息、收款信息等，完成销售和收款的同步操作。
- 赊销业务
- 先生成销售单，不录入收款信息，后续客户还款时，再进行收款操作并核销应收账款。
- 委托代销业务
- 销售单中将委托方作为客户，把货物销售给委托方。结算时录入收款单，选择源单结算欠款。未销售的货物通过销售退货单退回。
- 销售退货业务
- 客户退货时，在销售管理中生成销售退货单，根据实际情况处理退款或调整应收账款。
四、库存管理流程
（一）库存盘点
- 普通商品盘点
- 操作流程
- 导出盘点表：通过【仓库】→【盘点】，导出系统库存的 Excel 表格。
- 录入盘点库存：在导出的表格中【盘点库存】一列录入实际数量，注意只修改此列。
- 导入系统：保存录入后的表格，再导入到系统。
- 生成盘点单据：点击盘盈单或盘亏单，自动生成其他入库单或其他出库单，也可手工录入调整库存。
- 注意事项
- 确保盘点日期准确，可根据实际修改。
- 选择仓库和商品类别时要仔细，避免遗漏。
- 序列号商品盘点
- 操作流程
- 进入【仓库】→【序列号盘点】，前提是系统参数中启用了序列号管理。
- 点击实际库存列的“SN”标记，弹出“序列号盘点”界面。
- 输入实际库存序列号，系统自动匹配得出结果。
- 点击“生成盘点单据”，将盘盈或盘亏的序列号填入单据。
- 保存盘点结果，可在【仓库】→【盘点记录】查看和继续操作。
- 注意事项
- 提前确认系统序列号管理是否启用。
- 输入序列号时要准确无误。
（二）库存调拨
- 同价调拨
- 操作流程
- 在金蝶系统中打开“库存管理”功能模块。
- 点击菜单栏中的“调拨单”，填写调拨信息。
- 保存调拨单，系统自动处理成本计算。
- 注意事项
- 确保调拨信息准确，包括调出仓库和调入仓库。
- 异价调拨
- 操作流程
- 调出时在【仓库】-【其他出库】中录入其他出库单，出库成本由系统自动计算。
- 调入时在其他入库单中录入入库成本。
- 注意事项
- 了解异价调拨对成本和毛利的影响。
（三）普通商品即时盘点
- 操作流程
- 【仓库】→【盘点】，选择仓库和商品类别或输入指定商品编号。
- 手工录入或导入盘点库存。
- 点击“生成盘点单据”，调整库存数量。
- 注意事项
- 及时处理盘点结果，保证库存数据准确。
（四）序列号商品即时盘点
- 操作流程
- 【仓库】→【序列号盘点】，点击“SN”标记进入盘点界面。
- 输入实际库存序列号，匹配结果。
- 生成并保存盘点单据。
- 注意事项
- 关注系统参数中序列号管理的设置。
五、财务管理流程
（一）应收操作
在金蝶精斗云进销存软件中，应收账款的管理清晰明了。通过销售业务生成的销售单，会自动形成应收账款记录。您可以在应收管理模块中查看详细的应收款项明细，包括客户名称、应收金额、到期日期等。同时，系统提供了多种应收账款的分析报表，如账龄分析表，帮助您了解不同账期的应收款情况，以便及时采取催收措施，降低坏账风险。
（二）应付操作
应付账款的管理同样便捷。在采购业务中产生的购货单，会相应形成应付账款。在应付管理模块，您能查看供应商的应付账款详情。系统也支持生成应付账款的统计报表，如应付账款汇总表，助您合理安排资金，确保按时支付，维护良好的供应商关系。
（三）收付款操作
- 收款操作
- 系统提供多种收款方式，如现金、银行转账、支票等。在收款管理模块中，选择对应的客户和应收款项，录入收款金额和收款方式，完成收款操作。
- 对于分期收款的业务，可按照约定的分期计划依次进行收款处理。
- 付款操作
- 同样，在付款管理模块，选择供应商和应付款项，填写付款金额和付款方式进行付款。
- 对于暂估应付款，在发票到达后，可根据实际金额进行调整和支付。
（四）财务状况查看
- 报表查看
- 金蝶精斗云提供了丰富的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。您可以在报表模块中选择所需报表，设定查询条件，查看特定期间的财务数据。
- 这些报表以直观的图表和数据呈现，帮助您清晰了解企业的财务状况和经营成果。
- 财务分析
- 利用系统的财务分析工具，对各项财务指标进行分析，如偿债能力、盈利能力、运营能力等。
- 通过数据可视化功能，直观呈现财务趋势和关键指标的变化，为决策提供有力支持。
在进行财务管理操作时，务必确保数据的准确性和及时性，以便为企业的发展提供可靠的财务依据。
六、报表分析与决策
（一）销售报表分析
金蝶精斗云的销售报表能够清晰呈现企业的销售业绩。通过对销售数据的分析，企业可以了解不同产品、不同客户、不同区域的销售情况。例如，通过查看销售排行表，能够迅速发现畅销产品和滞销产品，从而调整产品策略，加大畅销产品的推广和生产，减少对滞销产品的投入。同时，分析客户销售数据，能识别出优质客户和潜在的大客户，为客户关系管理提供方向，如对优质客户提供更优质的服务和优惠政策。
（二）库存报表分析
库存报表有助于企业合理控制库存水平。通过对库存数量、库存成本等数据的分析，企业可以及时发现库存积压和缺货的情况。当库存周转率较低时，意味着资金占用过多，企业可以采取促销活动或调整采购计划来减少库存。而对于即将缺货的商品，能及时安排采购，避免销售损失。
（三）财务报表分析
资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表能全面反映企业的财务状况和经营成果。资产负债表帮助评估企业的资产结构和偿债能力，利润表展示企业的盈利能力和成本控制情况，现金流量表则反映企业的资金流动状况。通过对这些报表的综合分析，企业可以制定合理的财务策略，如优化资金配置、控制成本、调整投资计划等。
（四）多维度报表分析
金蝶精斗云还支持多维度的报表分析，如按时间维度（月度、季度、年度）、业务板块维度等。企业可以根据自身需求定制分析维度，深入挖掘数据背后的规律和趋势。例如，通过对比不同时间段的销售数据，了解市场季节性变化对业务的影响，提前做好准备。
（五）报表数据驱动决策
利用报表中的数据和分析结果，企业能够做出更明智的决策。如根据销售报表和库存报表，决定是否推出新产品、是否拓展新市场；依据财务报表，决定是否增加投资、是否调整融资策略等。报表数据为企业的决策提供了客观、准确的依据，降低决策风险，提高企业的竞争力。
七、扫码出入库流程
（一）商品入库扫码操作流程
- 新增商品
- 通过浏览器输入网址，登录金蝶云进销存，在左侧导航栏点击【资料】，在基础资料部分找到【商品管理】，在商品管理页面点击【新增】按钮。
- 在新增页面的【商品名称】处录入相关商品名称，然后在页面下方勾选“启用序列号管理”。
- 入库商品
- 商品入库时，若商品较少或无扫描枪，可直接手工录入产品序列号。
- 若商品较多：
- 无扫描枪时，若序列号有规律，可使用【批量录入序列号】功能入库；若序列号无规律，可将已设置好的 EXCLE、WORD、TXT 文档等直接引入。
- 有扫描枪时，使用扫描枪扫码录入，系统支持扫码录入，支持多个商品扫码自动换行。若扫描枪扫码没有自动换行，可阅读扫描枪的说明书或联系客服了解设置。
- 购货单上其他内容按需要填写完整保存。若系统开启了审核功能，单据保存后点审核，库存数量才会有变化。
（二）商品出库扫码操作流程
- 销售出库时，购货单方法与入库有所差异，因商品已在库房，可直接选择商品出库。
- 若批量出库，可选择批量勾选序列号，或者采用导入、扫码的方式。
- 若序列号没有连续性或少量商品销售出库，直接扫码即可。
（三）库存查询扫码操作流程
- 商品在进行出库或入库后，在左侧导航栏依次点击【仓库】-【商品库存余额表】，找到创建的商品名称，即可查看商品的基本数量。
- 在左侧导航栏依次点击【仓库】-【序列号跟踪表】或【序列号状态表】，可精确查询到商品编号、商品名称、序列号、所在仓库、日期、业务类型、客户/供应商、单据编号、在库状态等。
