在企业日常运营中，发票作为重要的财务凭证，其生成与管理的效率和准确性至关重要。金蝶 KIS 云旗舰版凭借强大的功能，为企业提供了便捷、高效的发票生成解决方案。无论是销售发票还是采购发票，都能在系统中快速、准确地生成，有效提升企业财务工作效率，降低管理成本。本文将详细介绍金蝶 KIS 云旗舰版发票生成的全流程及实用技巧。
发票生成前的基础设置
系统参数配置
在使用金蝶 KIS 云旗舰版生成发票前，首先需要进行系统参数配置。进入系统设置模块，找到与发票相关的参数选项，如发票类型设置、税率设置等。根据企业实际业务需求，选择合适的发票类型，如增值税专用发票、增值税普通发票等，并准确设置相应的税率。例如，对于销售货物的企业，若适用 13% 的增值税税率，需在系统中正确设置，确保发票生成时税率计算准确无误。此外，还需设置发票的打印格式和模板，以满足企业个性化的发票打印需求。系统提供了多种预设模板，用户也可根据实际情况自定义模板，调整发票的布局、字体、字段显示等内容 。
基础资料维护
完善的基础资料是发票准确生成的前提。在金蝶 KIS 云旗舰版中，需确保客户与供应商资料、商品资料等信息的完整性和准确性。客户与供应商资料应包含名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等关键信息，这些信息将直接应用于发票开具。商品资料方面，要详细录入商品名称、规格型号、计量单位、税率等内容，特别是税率信息必须与实际业务相符。例如，若企业销售的某商品适用 9% 的税率，在商品资料中必须准确设置，否则会导致发票税率错误。同时，对于商品的税收分类编码也需正确维护，以符合税务部门的要求 。
业务单据审核
发票的生成通常基于已审核的业务单据，如销售订单、采购订单、销售出库单、采购入库单等。在生成发票前，务必确保相关业务单据已完成审核流程。以销售发票为例，只有销售订单或销售出库单审核通过后，才能以此为依据生成销售发票。审核过程中，仔细核对业务单据的各项信息，包括商品数量、单价、金额、客户信息等，确保数据准确无误。若发现业务单据存在错误，及时进行修改并重新审核，避免因业务单据错误导致发票生成错误 。
销售发票生成操作流程
手动创建发票
- 进入发票录入界面：在金蝶 KIS 云旗舰版主界面，点击 “销售管理” 模块，选择 “销售发票” 功能，进入销售发票录入界面。
- 选择发票类型：根据业务需求，在发票类型下拉菜单中选择相应的发票类型，如增值税专用发票或增值税普通发票。
- 关联业务单据：点击 “选单” 按钮，系统会弹出可选业务单据列表，包括销售订单、销售出库单等。选择需要生成发票的业务单据，如选择一张已审核的销售出库单，系统将自动提取该单据中的客户信息、商品信息等内容，填充到发票相应字段中。
- 补充与核对信息：检查发票信息是否完整准确，补充填写发票号、开票日期、备注等内容。核对商品数量、单价、金额等数据，确保与业务单据一致。如有折扣、优惠等情况，在发票中进行相应设置，系统会自动计算折扣后的金额。
- 保存与审核发票：确认发票信息无误后，点击 “保存” 按钮，将发票保存到系统中。然后进行发票审核操作，只有审核通过的发票才能进行后续的打印、传递等操作 。
自动生成发票
金蝶 KIS 云旗舰版还支持自动生成发票功能，提高发票生成效率。在系统设置中，开启自动生成发票的相关参数，如设置自动生成发票的条件，当满足特定条件（如销售出库单审核后）时，系统自动根据业务单据生成发票。设置完成后，系统将按照预设规则自动生成发票，并提示用户进行查看和审核。例如，当销售出库单审核通过后，系统自动生成销售发票，并将发票信息推送至财务人员，财务人员只需进行简单审核即可，大大节省了人工操作时间 。
采购发票生成操作流程
基于采购订单生成
- 进入采购发票录入界面：在 “采购管理” 模块中，点击 “采购发票” 功能，进入采购发票录入界面。
- 选择发票类型：与销售发票类似，根据实际业务选择合适的发票类型。
- 关联采购订单：点击 “选单” 按钮，在弹出的采购订单列表中，选择需要生成发票的采购订单。系统自动将采购订单中的供应商信息、商品信息等填充到发票中。
- 确认与完善信息：检查发票信息，确认商品数量、单价、金额等与采购订单一致。若存在运费、税费等其他费用，在发票中进行合理分摊和记录。补充填写发票的其他必要信息，如发票号、开票日期等。
- 保存与审核：完成信息确认和完善后，保存发票并进行审核 。
基于采购入库单生成
当企业收到货物并完成采购入库后，也可根据采购入库单生成采购发票。操作流程与基于采购订单生成类似，在采购发票录入界面选择 “选单” 后，从采购入库单列表中选择单据，系统自动提取数据生成发票。需注意的是，若采购入库单与采购订单存在差异（如实际入库数量与订单数量不一致），在生成发票时要根据实际情况进行调整，确保发票数据与实际业务相符 。
发票生成后的处理
发票打印与传递
审核通过的发票可进行打印操作。在发票列表中，选择需要打印的发票，点击 “打印” 按钮，系统将按照预设的打印格式和模板输出发票。打印完成后，根据业务需求将发票传递给客户或供应商。对于电子发票，可通过系统直接发送至对方邮箱，或生成电子发票链接供对方下载 。
发票红冲与作废
若发票开具错误或因其他原因需要作废或红冲，在金蝶 KIS 云旗舰版中可进行相应操作。对于未审核且未记账的发票，可直接进行作废处理；对于已审核或已记账的发票，则需要进行红冲操作。红冲时，系统会自动生成一张与原发票金额相反的红字发票，冲销原发票的账务处理，确保财务数据的准确性。在进行发票红冲或作废操作时，要严格按照税务规定和企业财务制度执行，保留相关凭证和记录 。
金蝶 KIS 云旗舰版通过完善的功能和便捷的操作流程，为企业发票生成与管理提供了全面的解决方案。掌握发票生成的方法和技巧，能够帮助企业提升财务工作效率，确保发票开具的准确性和合规性。如果在使用过程中遇到问题，欢迎随时关注我们的官网获取更多帮助信息，让金蝶 KIS 云旗舰版助力企业财务管理更上一层楼 。
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